13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
177 檔
12.1%
Q1 2025の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Forza Wealth Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IAU, DFAI, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
KO
市值: $20.0万
今期最大全売却 / 減却
ECG
前期市值: $33.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.04% | -1.03% | +7.12% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.21% | -0.19% | +0.03% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.99% | -0.45% | +1.57% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.77% | +2.35% | +2.07% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.73% | -0.48% | -29.17% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.55% | +0.73% | — | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.06% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.23% | -0.05% | -0.10% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.07% | -0.28% | +189.78% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.21% | -1.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | -0.04% | +0.79% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.57% | +0.16% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.05% | +0.34% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.15% | +1.33% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.01% | -0.25% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.06% | +7.71% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.03% | +10.36% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.01% | +0.26% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.47% | +0.28% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.42% | -0.04% | -1.73% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | -1.14% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | -0.25% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | -2.86% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.15% | -4.12% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.05% | +0.14% | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.09% | -0.08% | -0.37% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.02% | — | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.02% | +0.09% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.11% | -7.08% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.87% | -0.03% | +0.17% | |
| 32 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | +0.41% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.12% | -2.01% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.24% | +1.08% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.20% | -1.42% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.01% | -4.39% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.08% | +0.63% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.07% | -1.78% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.04% | +0.20% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.14% | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | +6.47% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -0.55% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.49% | -0.03% | +0.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +1.4% | +189.78% | 増加 |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | +1.2% | +7.12% | 増加 |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | +0.2% | +0.03% | 増加 |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +0.26% | 増加 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +10.36% | 増加 |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 8 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.59% | 増加 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | T | At&t Inc | +0.1% | +1.71% | 増加 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 16 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -1.12% | 減少 |
| 20 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | -2.78% | 減少 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -0.10% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.79% | 増加 |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +1.57% | 増加 |
| 26 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | -25.64% | 減少 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -4.67% | 減少 |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | -6.22% | 減少 |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -3.79% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -5.39% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 44 | ECG | Everus Construction Group | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -2.01% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -2.86% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -1.04% | 減少 |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -4.39% | 減少 |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.2% | -29.17% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IAU (6.0%)、DFAI (3.2%)、JPST (3.0%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 17 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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