13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
183 檔
11.1%
Q4 2024の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Forza Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IAU, BIL, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.80% | +1.12% | +1.13% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.89% | -0.31% | +206.90% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.04% | -0.08% | +3.02% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.96% | -0.36% | +3.88% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.27% | -1.41% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.56% | +0.97% | +81.77% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.05% | +1.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.54% | -2.41% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.04% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | -0.03% | +0.32% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.80% | +0.11% | +24.88% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.19% | +5.74% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -0.81% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.67% | -0.28% | +0.27% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.05% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.17% | +34.03% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.26% | -2.16% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.45% | -0.05% | +0.08% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.13% | — | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.13% | -0.30% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | +3.82% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | -1.14% | EXIT | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.28% | +0.36% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.05% | +16.27% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | — | +6.74% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.08% | -0.04% | -2.78% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.08% | -9.07% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.04% | -0.06% | +0.12% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.00% | +0.05% | +0.44% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.07% | -6.84% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.02% | -1.76% | |
| 32 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.85% | — | +5.82% | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.22% | +0.03% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.85% | -0.10% | +12.29% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.81% | — | -25.39% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.10% | -13.35% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.10% | +0.31% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | +110.07% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.12% | -0.56% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.68% | -0.06% | +544.59% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.05% | +6.22% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.02% | +3.75% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.02% | -0.44% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.54% | — | +50.93% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.04% | -2.66% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -1.21% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.02% | -2.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 183 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IAU (4.8%)、BIL (3.9%)、DFAI (3.0%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $102.4万
今期最大全売却 / 減却
IGSB
前期市值: $259.6万
Q4 2024 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 66 件、減却 45 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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