13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
187 檔
10.8%
Q3 2024の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 187 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Forza Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, DFAI, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.79% | -1.03% | +2.43% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.23% | -0.19% | +8.23% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.89% | -0.45% | -0.52% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.82% | +2.35% | +8.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.41% | -0.21% | +3.38% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.06% | -0.25% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | -0.05% | -0.80% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.22% | — | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.05% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | -0.04% | +2.83% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.01% | +2.93% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.02% | +7.16% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.57% | +2.89% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.49% | -0.04% | -0.38% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.01% | -0.01% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | -0.06% | +2.25% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.15% | +47.79% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.44% | +0.73% | -2.70% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.47% | +2.42% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.09% | +1.29% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.01% | +3.48% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.48% | +255.37% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.19% | — | -0.00% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.11% | — | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.08% | -9.10% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.06% | +86.69% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.05% | +3.69% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.15% | +0.38% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.02% | -1.26% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.08% | +4.10% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.12% | +5.55% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.88% | -0.03% | +2.77% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.01% | +905.47% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.07% | +8.23% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.02% | +4.50% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.04% | +5.08% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.24% | -1.49% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.02% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.20% | +10.27% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.08% | +4.34% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.01% | -1.33% | |
| 44 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.08% | -0.05% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.03% | +3.47% | |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.56% | -0.10% | +8.06% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 187 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IAU (4.8%)、DFAI (3.2%)、JPST (2.9%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYPL
市值: $35.2万
今期最大全売却 / 減却
ELV
前期市值: $20.4万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 26 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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