13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963030
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
171 檔
9.9%
Q2 2024の報告期間中、Forza Wealth Management, LLC（CIK: 0001963030）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Forza Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IAU, JPST, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.65% | -1.03% | +1.17% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.25% | -0.45% | -1.57% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.14% | -0.19% | +9.22% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.85% | +2.35% | +1.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.21% | -0.89% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.54% | -0.05% | — | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.46% | — | — | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.06% | -0.16% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.05% | -8.97% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.04% | +0.31% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.01% | -0.99% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.62% | +0.73% | +0.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.02% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.47% | +5.61% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.55% | -0.04% | +53.38% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.01% | -0.55% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.47% | +0.57% | +0.47% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.44% | -0.06% | -2.88% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.09% | -4.36% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.03% | +46.18% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.08% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.11% | — | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.15% | -4.73% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.12% | +0.73% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.02% | — | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.15% | +20.92% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.02% | -5.48% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.08% | — | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.01% | -3.01% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.24% | +0.53% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.07% | — | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.02% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.04% | -0.39% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.03% | +0.79% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.08% | +0.76% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | +6.95% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.20% | +5.82% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 46 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.04% | +3.65% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | +2.18% | |
| 48 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.20% | — | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.54% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forza Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 171 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IAU (4.7%)、JPST (3.3%)、DFAI (3.1%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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