13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001352864
申告総資産額
$60.9億
$60.9億
433 檔
50.9%
Q2 2026の報告期間中、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001352864）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $60.9億 に達し、合計 433 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 84 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEU, HELO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全433銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 31.29% | +0.37% | +1.29% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 10.70% | -0.09% | +1.26% | |
| 3 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.38% | +14.95% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.23% | +14.35% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.09% | -1.30% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.56% | -0.13% | +1.74% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.15% | -4.98% | |
| 8 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 2.42% | +0.23% | +12.69% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.11% | +5.32% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.18% | -0.04% | +3.86% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.05% | -3.51% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.03% | -3.29% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.13% | -0.04% | -0.45% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.07% | -0.07% | -4.95% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | -1.01% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -1.86% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.09% | -5.67% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.13% | -0.57% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.04% | -0.08% | |
| 20 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | -1.20% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -2.91% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | -6.30% | |
| 23 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.34% | +139.55% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -1.37% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | -2.44% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -3.80% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -9.77% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.03% | -0.70% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.17% | +1.57% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +485.80% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -6.47% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -1.41% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | -0.72% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.39% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | -7.30% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.08% | +2.39% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.05% | -5.21% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.14% | +831.30% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.03% | -1.75% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -6.55% | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.04% | -4.14% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.04% | -0.16% | |
| 45 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.01% | -0.33% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -3.08% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.03% | -1.22% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +1.02% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -5.01% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.09% | -0.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $60.9億、保有銘柄数は 433 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VTI (31.3%)、VEU (10.7%)、HELO (3.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 31.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DE
市值: $478.8万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $93.1万
Q2 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 84 件、減却 73 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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