13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001352864
申告総資産額
$59.9億
$59.9億
399 檔
44.6%
Q1 2026の報告期間中、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001352864）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $59.9億 に達し、合計 399 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、106 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, VEU, HELO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全399銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 30.44% | +0.85% | +3.02% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 10.77% | -0.07% | +1.65% | |
| 3 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.24% | +9.75% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.02% | +19.70% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.97% | — | +0.58% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.87% | -0.31% | +3.05% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.10% | -5.46% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.18% | +4.07% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.05% | +2.78% | |
| 10 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 2.10% | +0.32% | +17.55% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.03% | +0.15% | +9.56% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.28% | -0.15% | +0.43% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.08% | -1.90% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | +3.10% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.12% | -0.05% | -3.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.05% | -1.03% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | -1.73% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | -3.09% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | — | -7.35% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | -4.83% | |
| 21 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -6.77% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.11% | -1.53% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -0.70% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.68% | -0.09% | -3.63% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -1.02% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | -4.47% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.02% | -1.50% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | +1.83% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.04% | -3.74% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -1.21% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -5.53% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -6.74% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -2.11% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | -5.56% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -5.07% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -1.25% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | -0.21% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.01% | -5.75% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.04% | -2.47% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -2.78% | |
| 41 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.32% | +504.07% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | +0.01% | +2.71% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -5.96% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | -4.02% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.03% | -5.73% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +6.00% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.02% | +0.20% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.09% | -7.58% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -4.79% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -3.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $59.9億、保有銘柄数は 399 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (30.4%)、VEU (10.8%)、HELO (3.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 30.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FITB
市值: $53.6万
今期最大全売却 / 減却
QQQM
前期市值: $50.8万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 67 件、減却 106 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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