13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001352864
申告総資産額
$59.9億
$59.9億
428 檔
32.0%
Q3 2024の報告期間中、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001352864）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $59.9億 に達し、合計 428 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VEU, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全428銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 25.74% | +0.85% | +3.15% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 9.37% | -0.07% | +2.60% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | -0.10% | +6.61% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.97% | -0.31% | -1.80% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.85% | — | +6.55% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.18% | +7.92% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.15% | -0.05% | -2.62% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | -0.05% | -0.56% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.71% | -0.09% | -3.96% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | +1.15% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | -2.76% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.42% | -0.09% | -5.40% | |
| 13 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -1.57% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.24% | +172.00% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.07% | -1.76% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.20% | +0.15% | -2.42% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | -3.10% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | -2.87% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.11% | +16.93% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.05% | +7.97% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.14% | +9.40% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | — | +0.01% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -19.72% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -4.34% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -19.41% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | -2.42% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -2.06% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.06% | -1.37% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.02% | -2.25% | |
| 30 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.09% | +0.34% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +1.19% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.02% | -10.70% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -0.55% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.01% | -2.26% | |
| 35 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -6.77% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.04% | +38.01% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +1.01% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -1.75% | |
| 39 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -4.16% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -2.20% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -1.08% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.01% | -11.32% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | +125.46% | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -10.27% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.04% | -1.85% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -2.87% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -5.16% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -4.40% | |
| 49 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -7.35% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -6.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $59.9億、保有銘柄数は 428 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (25.7%)、VEU (9.4%)、VOO (3.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。