13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911832
申告総資産額
$77.0億
$77.0億
352 檔
62.9%
Q2 2026の報告期間中、Forum Financial Management, LP（CIK: 0001911832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $77.0億 に達し、合計 352 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Forum Financial Management, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 77 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, TLH, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全352銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.27% | +0.47% | +0.63% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 12.48% | -0.20% | +8.34% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 9.32% | -0.34% | +0.33% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 8.23% | -0.02% | -3.88% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.88% | +0.28% | +1.51% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.70% | -0.19% | +2.73% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 4.76% | +0.05% | +4.09% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.65% | -4.65% | EXIT | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.91% | +0.27% | +0.67% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.79% | +0.03% | +1.65% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.28% | +0.01% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.01% | -2.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.14% | -0.67% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.53% | -0.99% | |
| 15 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.84% | -0.52% | -0.76% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -1.23% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.60% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.05% | -22.06% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.02% | -2.80% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +0.76% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | +4.85% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -1.11% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -1.78% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.37% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.11% | -2.31% | |
| 26 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +2.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +25.91% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | +1.68% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.05% | +2.76% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | +0.99% | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.05% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.01% | -3.04% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -2.29% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | -14.64% | |
| 36 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +15.97% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -58.58% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.10% | — | -0.64% | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | -2.36% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.09% | — | +316.17% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.01% | -0.53% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +2.56% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | — | — | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.08% | -0.04% | -10.32% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.07% | -0.03% | +5.98% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | +0.36% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.06% | +0.02% | +0.01% | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.06% | +0.01% | -0.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forum Financial Management, LP の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $77.0億、保有銘柄数は 352 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (24.3%)、TLH (12.5%)、DFAT (9.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 24.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FRMI
市值: $107.2万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $51.4万
Q2 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 77 件、減却 60 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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