13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911832
申告総資産額
$77.9億
$77.9億
767 檔
44.2%
Q3 2024の報告期間中、Forum Financial Management, LP（CIK: 0001911832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $77.9億 に達し、合計 767 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Forum Financial Management, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, TLH, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全767銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.44% | +1.00% | +0.67% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 12.98% | -0.25% | +3.15% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.13% | +0.18% | +1.79% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.39% | -0.27% | +3.42% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.29% | +0.21% | +3.27% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.75% | +0.11% | +1.95% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 4.86% | -0.24% | +3.81% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.88% | +0.25% | +2.40% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.00% | -0.22% | +3.13% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.77% | -0.06% | +3.78% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.11% | -0.13% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -2.00% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.03% | -1.06% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | -3.07% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +2.01% | |
| 16 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.57% | -0.06% | +5.98% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.56% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.01% | -4.17% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.03% | +1.87% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.33% | -0.27% | -5.23% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +5.87% | |
| 23 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | -54.27% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.04% | +2.32% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | -1.30% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -0.67% | |
| 27 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -1.32% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +0.74% | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +4.51% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.05% | +2.19% | |
| 31 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +2782.18% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | -0.61% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.35% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.01% | -0.62% | |
| 35 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.24% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.02% | +1.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.01% | +5.87% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | -3.52% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +2.28% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -7.26% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | -0.12% | |
| 43 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.20% | -4.28% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +3.39% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | +3.55% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.15% | +8.50% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | +0.54% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +847.57% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +3.20% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.01% | +2.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forum Financial Management, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $77.9億、保有銘柄数は 767 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (21.4%)、TLH (13.0%)、DFAT (8.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BITO
市值: $67.2万
今期最大全売却 / 減却
AMGN
前期市值: $1.1億
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 29 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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