13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002066105
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
30 檔
67.7%
Q2 2025の報告期間中、Fortitude Financial, LLC（CIK: 0002066105）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Fortitude Financial, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（COOK, SLYG, IMCG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK | Traeger, Inc. | 株式-その他 | 20.88% | — | — | |
| 2 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 16.45% | — | — | |
| 3 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 11.98% | — | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 10.17% | +6.90% | — | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 7.48% | — | — | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 4.52% | — | — | |
| 7 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 株式-不動産 | 3.34% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.93% | -38.22% | +3580.45% | |
| 9 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 2.90% | — | — | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.43% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.19% | +1903.59% | |
| 12 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.19% | — | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 15 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | — | |
| 17 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 18 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.89% | +0.69% | +0.15% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | -4.87% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +1.24% | +249.69% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | -68.10% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.59% | -0.18% | EXIT | |
| 24 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | +174.87% | |
| 26 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.99% | -84.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.18% | -37.37% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.22% | — | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortitude Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は COOK (20.9%)、SLYG (16.4%)、IMCG (12.0%) です。最大保有銘柄 COOK がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COOK
市值: $2349.9万
今期最大全売却 / 減却
IMCB
前期市值: $3681.4万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 7 件、減却 3 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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