13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697478
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
106 檔
23.1%
Q3 2024の報告期間中、Fortis Advisors, LLC（CIK: 0001697478）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Fortis Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUSB, BSV, DBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 11.46% | -0.60% | -8.89% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.62% | -0.35% | -7.59% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 5.09% | -0.24% | +43.02% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.12% | +0.91% | +57.87% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.16% | -8.40% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.07% | +35.45% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.38% | — | |
| 8 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 3.08% | -0.19% | +3.97% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 3.08% | -0.37% | +1783.62% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.79% | -0.47% | -2.47% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.39% | +0.22% | +1091.61% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.11% | -6.05% | |
| 13 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | — | |
| 14 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 2.04% | — | -53.22% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.91% | -0.44% | -5.27% | |
| 16 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.87% | — | +20.18% | |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -0.30% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.68% | +2.06% | — | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.63% | -0.04% | +0.65% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.06% | +6.34% | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.53% | -0.08% | -0.65% | |
| 22 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | — | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.02% | +2.12% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.08% | +0.06% | |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.24% | -2.01% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | +0.28% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -56.42% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.11% | -1.29% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.61% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.05% | +2.86% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.15% | -2.16% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.24% | — | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.01% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.61% | +0.01% | -36.18% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.03% | +1.30% | |
| 37 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.49% | — | +50.10% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.49% | — | -77.61% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +1.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.09% | +9.94% | |
| 44 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.39% | +0.07% | -4.51% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +49.34% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.38% | — | +26.16% | |
| 47 | PTB | Potbelly CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | ESI | Element Solutions Inc | 株式-素材 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +3.83% | |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.36% | +0.10% | +8.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortis Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 106 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUSB (11.5%)、BSV (7.6%)、DBND (5.1%) です。最大保有銘柄 VUSB がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHP
市值: $549.0万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $461.9万
Q3 2024 中に合計 72 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 35 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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