13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107238
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
69 檔
29.4%
Q2 2026の報告期間中、Forteris Wealth Management Inc.（CIK: 0002107238）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Forteris Wealth Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, AMAT, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.30% | +0.25% | +5.91% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 6.11% | -2.09% | -0.48% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.36% | +0.09% | +3.59% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.28% | -0.05% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.02% | +0.24% | +11.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | +0.39% | -1.54% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.48% | — | +0.45% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.08% | +0.80% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.24% | -0.25% | +0.55% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.12% | -0.05% | +2.36% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.09% | +0.07% | -3.26% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.08% | +0.18% | +0.45% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.03% | +1.68% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.48% | +0.12% | +16.79% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.16% | +0.54% | — | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.11% | -0.04% | +0.72% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.05% | +0.03% | +8.05% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.11% | -1.67% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | -0.04% | -1.56% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | +4.52% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.72% | -0.06% | +2.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.01% | +2.54% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.41% | -0.12% | +11.98% | |
| 24 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.48% | — | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.38% | +0.05% | +5.88% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.14% | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.64% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.09% | -6.08% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.21% | -0.15% | |
| 30 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | +13.58% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.46% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | +15.56% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.08% | +8.35% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.68% | +0.27% | +13.91% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | — | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.63% | +0.07% | +101.10% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.18% | +5.71% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.01% | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.50% | -0.06% | -3.97% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -6.40% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.96% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forteris Wealth Management Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 69 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAU (7.3%)、AMAT (6.1%)、DFAI (5.4%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INTC
市值: $61.4万
今期最大全売却 / 減却
USB
前期市值: $30.7万
Q2 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 30 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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