13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107238
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
68 檔
23.4%
Q1 2026の報告期間中、Forteris Wealth Management Inc.（CIK: 0002107238）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Forteris Wealth Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, DFAI, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.04% | +0.25% | +1.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.72% | +0.09% | +1.25% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.44% | -0.05% | +2.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.59% | +0.24% | +1.16% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.33% | +0.39% | -3.88% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | -0.25% | +5.55% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.55% | — | -3.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.51% | +0.18% | +2.71% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.39% | -2.09% | +0.03% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.08% | -0.10% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.07% | -0.92% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.18% | -0.05% | +1.15% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.03% | -0.65% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | +0.54% | +0.26% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.46% | -0.04% | +6.74% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.32% | +0.12% | +12.17% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.04% | -2.70% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.01% | +16.34% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.87% | +0.03% | +2.71% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.11% | -15.10% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.14% | -0.94% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.62% | -0.06% | -2.14% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.01% | +12.84% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.47% | -0.12% | +10.61% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.64% | — | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.09% | +12.00% | |
| 27 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.31% | +0.05% | — | |
| 28 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.48% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.21% | +85.10% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.46% | +1.13% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.84% | -0.83% | EXIT | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.07% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.77% | +0.09% | +4.04% | |
| 34 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +2.28% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.08% | +0.93% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.70% | +0.27% | +12.76% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.44% | EXIT | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.04% | +3.92% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.18% | +55.23% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.01% | -6.32% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.02% | -0.07% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.55% | -0.06% | +0.46% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.50% | — | +18.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -9.77% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.49% | +0.02% | +5.98% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | -41.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forteris Wealth Management Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 68 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAU (7.0%)、DFAI (5.7%)、DFUV (5.4%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSSPX
市值: $137.1万
今期最大全売却 / 減却
HAL
前期市值: $69.0万
Q1 2026 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 32 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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