13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766509
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
167 檔
15.2%
Q3 2025の報告期間中、Fortem Financial Group, LLC（CIK: 0001766509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Fortem Financial Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、73 銘柄の減却および 39 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URA, PLTR, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 5.28% | -0.20% | +2.64% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 5.03% | +1.25% | +4.11% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.33% | +0.56% | -3.24% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.08% | +8.94% | |
| 5 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.03% | +1.60% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.20% | -0.35% | +1.29% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.01% | -0.13% | -7.93% | |
| 8 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.86% | -0.05% | +1.82% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.29% | -1.41% | -2.47% | |
| 10 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.17% | — | +5.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | +0.56% | -2.94% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.02% | +0.02% | -1.33% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.22% | -1.40% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | +0.11% | +1.93% | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.64% | -0.10% | +2.38% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.62% | +1.02% | -3.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.02% | +0.03% | |
| 18 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.61% | -0.10% | +4.34% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.31% | +0.11% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.52% | +0.02% | +6.29% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | -0.01% | -0.36% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.63% | +14.37% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.12% | — | +14.04% | |
| 24 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.09% | +0.25% | +6.67% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -0.77% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.02% | +0.02% | +1.87% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.81% | +11.29% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.02% | -7.04% | |
| 29 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.94% | -0.12% | -0.06% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.61% | |
| 31 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -1.59% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.03% | -1.01% | |
| 33 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.24% | +3.19% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.03% | -1.64% | |
| 35 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.17% | +8.96% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.01% | +8.93% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.28% | +9.08% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.05% | +6.96% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.02% | +2.23% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.07% | +10.43% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.02% | +7.99% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +6.52% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.04% | +7.36% | |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.01% | +8.95% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | +3.01% | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.64% | -0.03% | +3.65% | |
| 47 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.01% | +16.11% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.62% | — | +1.21% | |
| 50 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 0.61% | — | +6.58% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.2% | +4.11% | 増加 |
| 2 | URA | Global X Uranium ETF | +2.1% | +2.64% | 増加 |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +1.5% | +8.94% | 増加 |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +1.1% | +5.53% | 増加 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.9% | +14.04% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +14.37% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -3.24% | 減少 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.8% | +1.29% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | -7.93% | 減少 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +6.29% | 増加 |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.7% | +1.82% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | -2.47% | 増加 |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.6% | +2.38% | 増加 |
| 14 | EME | Emcor Group Inc | +0.6% | +4.34% | 増加 |
| 15 | NEM | Newmont CORP | +0.5% | +6.67% | 増加 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.5% | +8.93% | 増加 |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | +16.11% | 増加 |
| 18 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.4% | +23.11% | 増加 |
| 19 | TPR | Tapestry Inc | +0.4% | +8.96% | 増加 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +0.03% | 増加 |
| 21 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.4% | +522.62% | 増加 |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +11.29% | 増加 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -3.02% | 増加 |
| 24 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.3% | +6.52% | 増加 |
| 25 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.3% | +3.19% | 増加 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -1.01% | 増加 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | +9.08% | 増加 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +3.01% | 増加 |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +1.11% | 増加 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +14.14% | 増加 |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | +19.00% | 増加 |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +25.62% | 増加 |
| 33 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +8.95% | 増加 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -2.94% | 増加 |
| 35 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +7.99% | 増加 |
| 36 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | +12.88% | 増加 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 38 | AZO | Autozone Inc | +0.1% | +10.43% | 増加 |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +3.44% | 増加 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +17.70% | 増加 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.53% | 増加 |
| 42 | COR | Cencora Inc | +0.1% | +6.52% | 増加 |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +7.36% | 増加 |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.94% | 増加 |
| 45 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +12.08% | 増加 |
| 47 | GE | General Electric | 0% | +0.68% | 増加 |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +5.81% | 増加 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -8.92% | 増加 |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | +6.96% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortem Financial Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 167 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は URA (5.3%)、PLTR (5.0%)、NVDA (4.3%) です。最大保有銘柄 URA がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HWM
市值: $186.7万
今期最大全売却 / 減却
FPI
前期市值: $111.5万
Q3 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 66 件、減却 73 件、全売却 39 件）。
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