13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766509
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
171 檔
12.9%
Q2 2025の報告期間中、Fortem Financial Group, LLC（CIK: 0001766509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Fortem Financial Group, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（URA, NVDA, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.20% | +5.45% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.25% | +0.56% | +0.86% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 4.06% | +1.25% | +8.12% | |
| 4 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.03% | -0.79% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.08% | +122.16% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.07% | -0.13% | -0.52% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | -0.35% | +1.72% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.56% | +5.94% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.30% | — | +153.03% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.28% | -0.05% | +6.37% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.19% | -1.41% | +18.58% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.11% | +0.02% | +3.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.11% | +9.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.22% | +0.87% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.31% | +10.68% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.64% | -0.10% | +62.08% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.62% | +1.02% | +12.14% | |
| 18 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.43% | -0.10% | +12.46% | |
| 19 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | -9.66% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.02% | +12.61% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.30% | +0.02% | +49.59% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.14% | +0.02% | +5.81% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +0.46% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.03% | -7.25% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.02% | -6.78% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -3.13% | |
| 27 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.98% | -0.12% | +12.98% | |
| 28 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | -4.55% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.01% | +113.03% | |
| 30 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.24% | +20.88% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.03% | +65.44% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.95% | +0.02% | +11.68% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.81% | +29.07% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.88% | — | +227.53% | |
| 35 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.87% | -0.02% | EXIT | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.63% | +169.38% | |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.05% | +5.55% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.79% | +0.25% | +28.08% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.76% | — | +2.42% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +23.07% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | +18.36% | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.67% | +0.10% | -2.38% | |
| 43 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.17% | +43.23% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.07% | +20.35% | |
| 45 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.01% | +192.92% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | +70.95% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.28% | +38.10% | |
| 48 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.01% | +27.46% | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.04% | +12.10% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.03% | -39.22% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +1.6% | +122.16% | 増加 |
| 2 | URA | Global X Uranium ETF | +1.5% | +5.45% | 増加 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | +8.12% | 増加 |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +1.2% | +153.03% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | -0.52% | 減少 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +0.86% | 増加 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.7% | +227.53% | 増加 |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.6% | +62.08% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | +113.03% | 増加 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +169.38% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +49.59% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +18.58% | 増加 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | +192.92% | 増加 |
| 15 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.4% | +20.88% | 増加 |
| 16 | EME | Emcor Group Inc | +0.4% | +12.46% | 増加 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +5.94% | 増加 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +12.14% | 増加 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +65.44% | 増加 |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.3% | +195.63% | 増加 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +10.68% | 増加 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +70.95% | 増加 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +29.07% | 増加 |
| 25 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | +43.23% | 増加 |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +99.46% | 増加 |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +128.62% | 増加 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +28.08% | 増加 |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | +167.94% | 増加 |
| 30 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | +20.78% | 増加 |
| 31 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.1% | +6.37% | 増加 |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +87.02% | 増加 |
| 34 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.1% | +39.43% | 増加 |
| 35 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +38.10% | 増加 |
| 36 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | +63.96% | 増加 |
| 37 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +7.98% | 増加 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +1.72% | 増加 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.38% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +12.61% | 増加 |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +55.85% | 増加 |
| 46 | XPO | Xpo Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +5.81% | 増加 |
| 48 | COR | Cencora Inc | +0.1% | +23.07% | 増加 |
| 49 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +27.46% | 増加 |
| 50 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.1% | +36.30% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortem Financial Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 171 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は URA (4.7%)、NVDA (4.3%)、PLTR (4.1%) です。最大保有銘柄 URA がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $148.7万
今期最大全売却 / 減却
FPI
前期市值: $111.5万
Q2 2025 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 77 件、減却 74 件、全売却 27 件）。
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