13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766509
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
167 檔
8.6%
Q2 2024の報告期間中、Fortem Financial Group, LLC（CIK: 0001766509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Fortem Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMLP, NVDA, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.03% | -0.75% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.15% | +0.56% | +993.05% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.68% | — | -1.14% | |
| 4 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.20% | +0.72% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.38% | +0.02% | +8.07% | |
| 6 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.33% | -0.05% | -1.84% | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.25% | -0.01% | -0.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.56% | -0.12% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.24% | -0.13% | -1.58% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.23% | -1.41% | -1.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | +0.22% | -2.03% | |
| 12 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.00% | +1.02% | -0.41% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | -0.89% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.35% | +6.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | +0.31% | +1.40% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.40% | -0.03% | -1.33% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.03% | -8.16% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.02% | -1.61% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.11% | +0.99% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | +33.40% | |
| 21 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 1.18% | — | -0.63% | |
| 22 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | -4.61% | |
| 23 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +2.14% | |
| 24 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -0.10% | +2.04% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.01% | +0.02% | -1.43% | |
| 26 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.01% | -0.12% | +0.67% | |
| 27 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -7.40% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.81% | -1.96% | |
| 29 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.84% | -0.01% | -0.78% | |
| 30 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | +1.25% | +2.73% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.01% | +1.84% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.03% | -3.88% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.80% | — | -4.58% | |
| 35 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.80% | — | +2.05% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 37 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.02% | +2.13% | |
| 38 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.04% | +2.00% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.73% | — | -0.38% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.02% | -1.90% | |
| 41 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | +1.00% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.02% | -0.73% | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +1.17% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | -0.37% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.02% | -3.91% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.03% | +0.19% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.01% | -3.17% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +3.43% | |
| 49 | RS | Reliance Inc | 株式-素材 | 0.58% | — | +5.27% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.02% | +2.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fortem Financial Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 167 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AMLP (4.8%)、NVDA (4.2%)、SHY (3.7%) です。最大保有銘柄 AMLP がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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