13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001927129
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
60 檔
19.3%
Q4 2024の報告期間中、Forte Asset Management LLC（CIK: 0001927129）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Forte Asset Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DGRO, IXUS, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MTUM
市值: $525.1万
今期最大全売却 / 減却
IYE
前期市值: $171.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.27% | -0.45% | +0.10% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.04% | -6.11% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.21% | +0.02% | -1.49% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.94% | -0.03% | -0.24% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 4.70% | +0.02% | -2.89% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.46% | +0.08% | +19.66% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.10% | -2.14% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.37% | +0.02% | -3.20% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.36% | -0.09% | +1.54% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.19% | -11.07% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +0.04% | -1.33% | |
| 12 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.03% | -12.59% | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 2.92% | -0.10% | +185.24% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.79% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | +1.05% | — | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.50% | +0.08% | -6.45% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.35% | -0.40% | -0.67% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.09% | +0.13% | -17.45% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.08% | -0.13% | +5.89% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.04% | +0.08% | +4.80% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.92% | — | +2.09% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 1.88% | -0.12% | +20.00% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.87% | -0.01% | -0.38% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.60% | -0.92% | +3.11% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.55% | +1.06% | +14.88% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.12% | -7.73% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.33% | -0.13% | -19.82% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | -8.51% | |
| 29 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.08% | NEW | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | -2.07% | |
| 31 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 1.09% | — | +8.98% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | -0.17% | +64.15% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | -8.61% | |
| 35 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.96% | — | — | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.75% | EXIT | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.86% | +0.01% | -4.69% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -2.32% | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | -6.11% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | — | |
| 42 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.54% | +0.02% | -8.35% | |
| 43 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.02% | -67.70% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.01% | — | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | -0.90% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forte Asset Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DGRO (5.3%)、IXUS (5.3%)、QUAL (5.2%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 27 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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