13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002093400
申告総資産額
$9500.8万
$9500.8万
26 檔
57.0%
Q1 2026の報告期間中、Formulate Financial LLC（CIK: 0002093400）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9500.8万 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Formulate Financial LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.67% | -0.22% | +1.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.97% | +1.66% | +0.54% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.56% | +0.10% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 11.41% | -0.15% | +1.89% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.31% | -0.81% | +0.77% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.37% | +0.51% | +3.26% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.88% | +0.07% | +15.96% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.45% | -0.03% | -1.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.41% | -1.21% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.65% | -0.06% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.04% | -2.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.01% | +27.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.07% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.03% | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.17% | -0.04% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.50% | -2.51% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.14% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | -0.26% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -15.91% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.13% | -11.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Formulate Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9500.8万、保有銘柄数は 26 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (18.7%)、QQQ (14.0%)、SPY (11.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $32.9万
今期最大全売却 / 減却
FTEC
前期市值: $57.0万
Q1 2026 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 8 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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