13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001592613
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
381 檔
24.5%
Q1 2026の報告期間中、Formidable Asset Management, LLC（CIK: 0001592613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 381 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Formidable Asset Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、101 銘柄の減却および 34 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, PG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全381銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.58% | -0.38% | -7.95% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.66% | +0.14% | -10.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.10% | -0.16% | -0.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.64% | -2.45% | |
| 5 | KONG | Formidable Fortress ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.06% | -5.60% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.92% | -0.62% | +7.55% | |
| 7 | FORH | Formidable ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.08% | -6.42% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.10% | -3.20% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.28% | -0.57% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.03% | -1.11% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.18% | +23.91% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.14% | +1.98% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.05% | +0.17% | |
| 14 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 1.24% | -0.09% | -7.96% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.08% | -0.78% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | -14.00% | |
| 17 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 株式-その他 | 1.10% | +0.06% | -4.00% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.08% | -8.47% | |
| 19 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.22% | +4.37% | |
| 20 | CHE | Chemed CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.13% | -13.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.06% | -4.53% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.86% | -0.27% | -6.68% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | -0.02% | +2.08% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.78% | +0.15% | -1.42% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.34% | -22.69% | |
| 26 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 株式-その他 | 0.72% | -0.08% | +2.14% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +0.89% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | +1.61% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.09% | -0.25% | |
| 30 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -13.76% | |
| 31 | ACTG | Acacia Research CORP | 株式-その他 | 0.58% | +0.01% | -3.67% | |
| 32 | FLUX | Flux Power Holdings Inc | 株式-その他 | 0.54% | -0.06% | -8.94% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | -8.60% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.07% | -0.95% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.08% | +0.08% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.23% | -13.62% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.09% | -11.65% | |
| 38 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.15% | +100.06% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.13% | -9.68% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.47% | +0.07% | -1.80% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -6.98% | |
| 42 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 0.44% | — | -14.18% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +10.95% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.11% | +7.12% | |
| 45 | HQL | Abrdn Life Sciences Investor | 株式-その他 | 0.41% | +0.02% | +27.27% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.27% | +232.99% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | +1.73% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.06% | -4.74% | |
| 49 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | -2.86% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | -2.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Formidable Asset Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 381 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (7.6%)、PG (5.7%)、NVDA (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BCAT
市值: $93.3万
今期最大全売却 / 減却
DCI
前期市值: $151.9万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 43 件、減却 101 件、全売却 34 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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