13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053294
申告総資産額
$9.0億
$9.0億
61 檔
72.6%
Q2 2026の報告期間中、FORM Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002053294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.0億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
FORM Wealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, DYNF, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.18% | +0.08% | +10.86% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 16.06% | -0.29% | -5.33% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.96% | +2.41% | -15.84% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.09% | -0.31% | +64.83% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.27% | -1.59% | +14.81% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.50% | +0.65% | -24.54% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.23% | -0.10% | -29.12% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.27% | -20.24% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.30% | -0.11% | -6.72% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.60% | -0.28% | +55.99% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | +0.29% | -26.62% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.35% | -0.23% | +41.04% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | +70.38% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -74.71% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | -8.84% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -4.64% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | -89.64% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.02% | +16.31% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | -0.04% | +0.02% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.02% | -2.45% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | -2.92% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | -16.21% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.01% | -28.14% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | — | -27.18% | |
| 28 | MGEE | Mge Energy Inc | 株式-その他 | 0.08% | -0.01% | +0.08% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +129.13% | |
| 30 | BFC | Bank First CORP | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -1.48% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | -4.27% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +0.37% | |
| 35 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.32% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -21.68% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.05% | -0.02% | -92.97% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 39 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.05% | — | +0.36% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | +0.01% | +0.16% | |
| 41 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.04% | — | — | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | -64.04% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 45 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.03% | — | -2.99% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.03% | +0.01% | +0.18% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 49 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.03% | — | +1.10% | |
| 50 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.03% | — | +1.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FORM Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.0億、保有銘柄数は 61 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (27.2%)、DYNF (16.1%)、IEFA (12.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 27.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BFC
市值: $68.2万
今期最大全売却 / 減却
RTX
前期市值: $34.5万
Q2 2026 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 27 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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