13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055357
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
31 檔
76.6%
Q1 2026の報告期間中、Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Forge Financial Services LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, CGGR, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 76.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 24.31% | -0.17% | +1259.59% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 21.96% | +0.47% | +3175.42% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 19.70% | +1.27% | +589.54% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 13.12% | -0.56% | — | |
| 5 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 11.03% | -0.79% | +39.39% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.69% | -0.03% | -0.87% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.65% | +0.09% | -0.11% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.12% | -1.28% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | -1.54% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | -1.33% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -4.71% | |
| 12 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.07% | -0.24% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.04% | -0.15% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | -2.93% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | -1.76% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | -3.77% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +1.65% | |
| 18 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +38.30% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 21 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-その他 | 0.06% | +0.06% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | -0.14% | |
| 23 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | +42.97% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | +1.15% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | -0.16% | |
| 29 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.02% | — | — | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | +0.48% | |
| 31 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.02% | — | -0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forge Financial Services LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (24.3%)、CGGR (22.0%)、CGGO (19.7%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 24.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGBL
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $178.7万
Q1 2026 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 9 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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