13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055357
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
26 檔
13.9%
Q4 2025の報告期間中、Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Forge Financial Services LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BUFZ, CGGO, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 33.75% | -0.79% | +16.23% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 12.52% | +1.27% | +2.67% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.74% | -0.17% | +3.04% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 7.56% | -0.03% | +3.07% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.41% | +0.09% | +2.95% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.00% | -0.12% | -0.79% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 5.17% | -0.03% | +0.51% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.13% | +0.47% | +14.48% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.74% | -0.05% | -0.50% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.05% | +0.50% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.07% | +0.32% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.04% | -0.97% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | -5.45% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.21% | -0.06% | -1.34% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | -0.73% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +59.06% | |
| 18 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.30% | — | +30.33% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -0.81% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +0.33% | |
| 24 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 26 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.09% | — | -5.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forge Financial Services LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BUFZ (33.8%)、CGGO (12.5%)、CGDV (7.7%) です。最大保有銘柄 BUFZ がポートフォリオの約 33.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $178.7万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $21.7万
Q4 2025 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 13 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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