13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055357
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
22 檔
12.5%
Q3 2025の報告期間中、Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Forge Financial Services LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BUFZ, CGGO, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 31.10% | -0.79% | +3842.99% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 13.37% | +1.27% | +6.32% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.00% | -0.17% | +1.56% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 7.96% | -0.03% | +9.37% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.78% | +0.09% | +5.47% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.69% | -0.12% | +4.81% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 5.61% | -0.03% | +8.51% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.99% | -0.05% | +2.91% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.98% | +0.47% | +5.59% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.05% | +7.56% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | +0.07% | -0.88% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.02% | -0.04% | -0.38% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.47% | -0.05% | -3.41% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.32% | -0.06% | -3.41% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | +1.18% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -11.35% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +0.97% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 21 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.11% | — | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forge Financial Services LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 22 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BUFZ (31.1%)、CGGO (13.4%)、CGDV (8.0%) です。最大保有銘柄 BUFZ がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFZ
市值: $6636.9万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $30.5万
Q3 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 12 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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