13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055357
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
21 檔
6.2%
Q1 2025の報告期間中、Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 21 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Forge Financial Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGGO, CGDV, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 18.47% | +1.27% | +2.31% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 12.46% | -0.17% | -1.40% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.16% | -0.12% | +2.44% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 10.69% | -0.03% | +5.79% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.91% | +0.09% | +4.58% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 7.16% | -0.03% | +4.24% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 4.73% | -0.05% | -1.08% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.05% | +4.47% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.86% | +0.47% | +0.18% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | -0.04% | -2.28% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | +0.07% | -0.90% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.76% | -0.05% | -3.00% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.67% | -0.06% | -4.46% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.43% | -0.05% | -0.22% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | — | |
| 19 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | — | |
| 20 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.07% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forge Financial Services LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 21 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CGGO (18.5%)、CGDV (12.5%)、RSP (12.2%) です。最大保有銘柄 CGGO がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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