13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055357
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
20 檔
6.5%
Q4 2024の報告期間中、Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Forge Financial Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGGO, CGDV, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 18.55% | +1.27% | — | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 12.51% | -0.17% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 11.79% | -0.12% | — | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 10.47% | -0.03% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 10.19% | +0.09% | — | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 6.94% | -0.03% | — | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 4.93% | -0.05% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.25% | +0.47% | — | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.05% | — | |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.71% | +0.07% | — | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 3.46% | -0.04% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.72% | -0.05% | — | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.56% | -0.06% | — | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.30% | -0.05% | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 20 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forge Financial Services LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 20 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CGGO (18.6%)、CGDV (12.5%)、RSP (11.8%) です。最大保有銘柄 CGGO がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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