13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911316
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
38 檔
42.0%
Q2 2026の報告期間中、Forbes Financial Planning, Inc.（CIK: 0001911316）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Forbes Financial Planning, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, FBND, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.22% | +0.29% | -0.98% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.76% | -0.24% | -1.79% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 8.60% | +0.01% | -1.03% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.50% | -0.03% | -0.36% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.01% | -0.31% | -0.58% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 6.32% | -0.01% | -0.14% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.09% | -0.01% | -0.13% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.06% | +0.02% | +0.29% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.37% | -0.29% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.03% | -0.60% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.22% | +0.15% | +1.24% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.10% | -0.72% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 4.16% | +0.05% | -2.15% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.07% | +0.55% | +0.02% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.28% | +0.17% | -0.44% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.97% | -0.03% | +1.44% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.18% | -1.06% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.04% | -2.44% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | -0.48% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | -0.43% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -5.81% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | — | +0.01% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -4.13% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.16% | -0.61% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | -8.07% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.08% | -3.41% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +17.39% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.07% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +484.95% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | — | — | |
| 33 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -2.46% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.02% | -46.80% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | — | — | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Forbes Financial Planning, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (9.2%)、FBND (8.8%)、VCSH (8.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $21.9万
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $21.9万
Q2 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 7 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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