13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002016322
申告総資産額
$8.8億
$8.8億
134 檔
8.7%
Q3 2024の報告期間中、Foguth Wealth Management, LLC.（CIK: 0002016322）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.8億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Foguth Wealth Management, LLC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQM, DIVB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.30% | -1.95% | -1.99% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.06% | -1.21% | +44.25% | |
| 3 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 5.65% | -1.63% | +57.22% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.43% | -2.62% | +51.13% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.28% | +4.66% | +40.13% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.60% | +31.84% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.52% | +0.95% | +25.75% | |
| 8 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.79% | -0.09% | +54.56% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.77% | -1.38% | +75.34% | |
| 10 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 2.51% | -0.62% | -38.35% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.02% | — | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.32% | -0.54% | +53.01% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.49% | +30.43% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.22% | +1.40% | +30.11% | |
| 15 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 2.04% | -0.08% | -1.10% | |
| 16 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.60% | -38.82% | |
| 17 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.91% | -0.42% | +1.44% | |
| 18 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.89% | -0.05% | -0.60% | |
| 19 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-テック型 | 1.74% | +0.36% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.14% | -3.64% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.53% | +0.28% | -43.97% | |
| 22 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.51% | -0.32% | +30.61% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.72% | +76.36% | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.22% | -2.63% | +35.89% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.20% | -0.12% | -51.82% | |
| 26 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 1.13% | +0.22% | — | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | — | |
| 28 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.01% | -0.35% | — | |
| 29 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.98% | — | — | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.95% | -0.38% | -40.22% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | -0.56% | -41.00% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.83% | -0.43% | +78.20% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.78% | -0.36% | -7.59% | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -1.39% | +649.78% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.19% | -8.77% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.16% | -71.33% | |
| 37 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.09% | -36.52% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | -0.19% | -5.94% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.63% | — | -3.22% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | -9.01% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -4.82% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.19% | -6.36% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.93% | — | |
| 44 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -4.97% | |
| 45 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.25% | +80.47% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.14% | +4.19% | |
| 47 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 48 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | -0.13% | -7.51% | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.17% | |
| 50 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.36% | +0.16% | +100.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foguth Wealth Management, LLC. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.8億、保有銘柄数は 134 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (6.3%)、QQQM (6.1%)、DIVB (5.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $646.9万
今期最大全売却 / 減却
ORLY
前期市值: $31.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 18 件、減却 14 件、全売却 6 件）。
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