13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016322
申告総資産額
$8.8億
$8.8億
128 檔
5.0%
Q1 2024の報告期間中、Foguth Wealth Management, LLC.（CIK: 0002016322）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.8億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Foguth Wealth Management, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, SPY, UFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.00% | -0.12% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.78% | -1.95% | — | |
| 3 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公債 | 4.34% | -0.62% | — | |
| 4 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.60% | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.20% | +4.66% | — | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.60% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.91% | +0.95% | — | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.67% | -2.62% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.62% | +0.28% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.16% | — | |
| 11 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 2.34% | -0.08% | — | |
| 12 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 2.32% | -0.42% | — | |
| 13 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.25% | -0.09% | — | |
| 14 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 2.21% | -0.32% | — | |
| 15 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 2.11% | -0.05% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.01% | -0.38% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.00% | -0.56% | — | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.49% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.89% | +1.40% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.14% | — | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.72% | — | — | |
| 22 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.69% | +0.03% | NEW | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.60% | -1.38% | — | |
| 24 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.09% | — | |
| 25 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.43% | — | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 27 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.96% | -2.63% | — | |
| 28 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.95% | -1.63% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.19% | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 31 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | — | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.19% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.02% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.63% | — | — | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.05% | — | |
| 42 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | — | |
| 43 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.08% | — | |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.49% | — | — | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.02% | — | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | — | |
| 48 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 49 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.46% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Foguth Wealth Management, LLC. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.8億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQ (7.0%)、SPY (5.8%)、UFIV (4.3%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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