13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001586052
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
179 檔
31.2%
Q1 2025の報告期間中、Focused Wealth Management, Inc（CIK: 0001586052）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Focused Wealth Management, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, VTV, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 16.00% | +0.59% | +2.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.66% | -0.54% | +4.05% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.97% | +0.85% | +2.78% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.74% | -0.31% | +6.50% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.16% | -0.63% | -11.95% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.30% | +0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.18% | +0.07% | +0.67% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.08% | -0.15% | +4.24% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.04% | -0.09% | +2.15% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.88% | -0.10% | +6.06% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.55% | -0.23% | +0.62% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.03% | +7.76% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.10% | +0.48% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -2.93% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +4.29% | |
| 16 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 1.42% | -1.35% | +3.56% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.16% | -2.40% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +4.56% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | +0.66% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.05% | +9.07% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.02% | -0.05% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.16% | +15.66% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.01% | +3.89% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.12% | -6.78% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | — | -0.12% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.68% | -0.09% | +3.83% | |
| 27 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.61% | -0.03% | +3.80% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | +9.04% | |
| 29 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.58% | — | +3.63% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.53% | -0.06% | +8.05% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | +48.71% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.14% | +18.82% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.44% | +0.09% | +2.59% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.14% | +0.32% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.09% | +4.52% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.05% | +9.80% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.05% | +2.89% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.02% | +2.85% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.13% | +71.52% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.26% | +37.43% | |
| 41 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.06% | +17.49% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | +16.66% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | +0.02% | -0.08% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.08% | +6.02% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +1.09% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | +1.78% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.05% | +0.32% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.01% | +1.43% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +33.12% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Focused Wealth Management, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 179 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPYG (16.0%)、VTV (14.7%)、QQQ (9.0%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYG
市值: $1.2億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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