13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001586052
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
213 檔
29.9%
Q3 2024の報告期間中、Focused Wealth Management, Inc（CIK: 0001586052）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 213 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Focused Wealth Management, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, VTV, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.49% | +0.59% | +0.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.01% | -0.54% | +2.41% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.59% | +0.85% | +11.31% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.81% | -0.63% | -5.55% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.09% | -0.31% | +5.79% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.30% | +1.50% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.25% | -0.10% | +5.62% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.21% | +0.07% | -11.14% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.87% | -0.15% | +2.37% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.74% | -0.23% | +0.35% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.60% | -0.09% | +1.63% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.03% | -27.27% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.10% | +0.39% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | -0.01% | +2.32% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.94% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +2.59% | |
| 17 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 1.35% | -1.35% | +2.31% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.25% | +0.16% | -0.02% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.09% | +0.14% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +4.09% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.12% | +0.26% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.05% | +0.65% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.01% | -8.29% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.16% | -1.69% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | -23.18% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -0.07% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.06% | +8.41% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | +1.38% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | +1.76% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.02% | +82.42% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 34 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.50% | — | +1.75% | |
| 35 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | — | |
| 36 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.06% | +2.27% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.05% | -0.58% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.05% | +0.58% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.03% | +6.63% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.38% | +0.09% | +4.91% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.14% | -3.38% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.14% | -26.64% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.09% | +0.36% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | -16.41% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.27% | +0.02% | -50.18% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | ABAT | American Battery Technology | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.08% | -0.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +48.66% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.26% | +34.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Focused Wealth Management, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 213 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYG (15.5%)、VTV (12.0%)、QQQ (8.6%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COST
市值: $721.2万
今期最大全売却 / 減却
NET
前期市值: $95.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 21 件、減却 8 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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