13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001426398
申告総資産額
$29.6億
$29.6億
23 檔
33.7%
Q2 2025の報告期間中、Focused Investors LLC（CIK: 0001426398）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $29.6億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Focused Investors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FISV, ELV, ORCL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 7.24% | — | +7.22% | |
| 2 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 6.55% | +1.18% | +1.92% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 6.47% | -0.19% | -13.65% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 6.31% | +0.87% | -10.71% | |
| 5 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 6.05% | -0.24% | -2.08% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 5.76% | +1.22% | -2.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.15% | -0.31% | -2.10% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.14% | +1.91% | +21.77% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.74% | -0.17% | -16.20% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 4.73% | -0.36% | -2.09% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 4.46% | +0.26% | -2.04% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.93% | -0.76% | -2.12% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.72% | -0.52% | -2.09% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.57% | -3.48% | EXIT | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.53% | -0.74% | -2.09% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 3.52% | -0.94% | -2.09% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.33% | -1.18% | -2.12% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 3.17% | -0.43% | -2.08% | |
| 19 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 3.06% | +0.05% | +33.89% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.54% | +0.02% | -2.08% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.50% | -0.66% | -2.08% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.97% | -0.37% | |
| 23 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +1.11% | +19.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +1.8% | -13.65% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | -2.10% | 減少 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +1% | -2.12% | 減少 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | +1% | -2.09% | 減少 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +1% | -10.71% | 減少 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.7% | -2.04% | 減少 |
| 7 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | -2.09% | 減少 |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | +0.3% | +33.89% | 増加 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | -2.10% | 減少 |
| 10 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +19.92% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -2.08% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -2.09% | 減少 |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 0% | -2.08% | 減少 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | — | -2.08% | 減少 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | -2.12% | 減少 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.2% | -2.08% | 減少 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.3% | -2.09% | 減少 |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -0.37% | 減少 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -2.12% | 減少 |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | -0.5% | +1.92% | 増加 |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | -1.3% | +7.22% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.3% | -16.20% | 減少 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.8% | +21.77% | 増加 |
| 24 | TGT | Target CORP | -2.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Focused Investors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $29.6億、保有銘柄数は 23 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FISV (7.2%)、ELV (6.5%)、ORCL (6.5%) です。最大保有銘柄 FISV がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $6822.0万
Q2 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 5 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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