13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011155
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
42 檔
43.5%
Q2 2026の報告期間中、FMA Wealth Management, LLC（CIK: 0002011155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、FMA Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VEA, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LLY
市值: $24.0万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $45.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.56% | -0.29% | -2.55% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.28% | -0.42% | -0.98% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.03% | -0.11% | -1.09% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 7.80% | -0.16% | -1.75% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.48% | -0.11% | +279.00% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 7.35% | -0.01% | -4.83% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 4.71% | +0.27% | -3.06% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.63% | +3.27% | -2.53% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 4.23% | -0.32% | -2.35% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.91% | -0.23% | -2.25% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.31% | -0.07% | -3.36% | |
| 12 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.16% | -1.41% | |
| 13 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 2.86% | -2.86% | EXIT | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 2.68% | -0.20% | -1.35% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.06% | -1.85% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 2.27% | -0.02% | -1.23% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.15% | -5.34% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.77% | — | -3.54% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -8.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -6.20% | |
| 21 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -1.23% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.94% | +0.08% | -1.37% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.79% | +0.05% | -1.67% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.09% | -47.60% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 26 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | -0.82% | |
| 27 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.10% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.09% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | -7.26% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +0.35% | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | LOVE | Lovesac Co/the | 株式-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FMA Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 42 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VEA (11.6%)、JCPB (9.3%)、JPIE (8.0%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
Q2 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 3 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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