13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011155
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
43 檔
36.8%
Q2 2024の報告期間中、FMA Wealth Management, LLC（CIK: 0002011155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、FMA Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, VEA, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.56% | +0.44% | -0.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.08% | +0.47% | +2.83% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 9.32% | — | +0.34% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 8.61% | +0.28% | +0.06% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.48% | +4.38% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.41% | -16.25% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.10% | — | +3.26% | |
| 8 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.23% | +20.84% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.98% | — | +0.20% | |
| 10 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 2.96% | — | -0.16% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.90% | +0.09% | +0.52% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.73% | — | -0.13% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.10% | -0.43% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.19% | +41.89% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.17% | — | -0.01% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.02% | +0.19% | +1.82% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.99% | -0.14% | +2.11% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.17% | +0.02% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.56% | -1.08% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.75% | — | +0.37% | |
| 21 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.66% | +0.42% | +6.77% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | +11.49% | |
| 23 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +16.92% | |
| 24 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +10.47% | |
| 25 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.79% | -0.21% | +25.34% | |
| 26 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.64% | +0.07% | +15.20% | |
| 27 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +42.60% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.04% | -4.89% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.30% | EXIT | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.01% | -5.60% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | -14.47% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.09% | +0.03% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.15% | NEW | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.26% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +15.38% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.23% | +0.01% | -7.25% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.18% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 42 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 43 | LOVE | Lovesac Co/the | 株式-その他 | 0.16% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FMA Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 43 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWF (10.6%)、VEA (10.1%)、BSV (9.3%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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