13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002007613
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
60 檔
27.6%
Q3 2025の報告期間中、Floyd Financial Group LLC（CIK: 0002007613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Floyd Financial Group LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JCPB, NVDA, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.46% | +0.70% | +12.34% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.38% | +0.16% | -8.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.63% | +2.51% | +24.92% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.04% | -0.87% | +2.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.80% | -0.17% | +36.27% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.62% | -0.46% | -6.73% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.30% | -14.27% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.46% | -0.04% | +3.07% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.19% | — | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.48% | -0.06% | +15.03% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.22% | -0.09% | +24.29% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.22% | -0.12% | -5.09% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.64% | +0.16% | +16.59% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.58% | +0.87% | -0.65% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.37% | — | +1.55% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.28% | — | +4.54% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.11% | -0.41% | -7.86% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.30% | +103.57% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.18% | +323.31% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.61% | -0.21% | EXIT | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | -0.10% | +3.15% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.41% | -0.84% | -18.17% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | +0.05% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.39% | -0.12% | +1.66% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.05% | +6.72% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.23% | +1.71% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.12% | +0.42% | — | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.08% | -0.48% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.85% | -1.78% | EXIT | |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.83% | -0.56% | -51.68% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.09% | +2.53% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | — | |
| 33 | EXOD | Exodus Movement Inc - A | 株式-その他 | 0.74% | — | -8.04% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.06% | +4.51% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.15% | +3.98% | |
| 36 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | +10.95% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.03% | +7.00% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.55% | — | +4.64% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.01% | +9.80% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.20% | -13.65% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.11% | +7.56% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | +15.18% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | +0.06% | +0.11% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.04% | +3.43% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.02% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +8.37% | |
| 48 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | -3.76% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Floyd Financial Group LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 60 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JCPB (7.5%)、NVDA (7.4%)、JEPI (6.6%) です。最大保有銘柄 JCPB がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHA
市值: $507.8万
今期最大全売却 / 減却
NLR
前期市值: $171.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 11 件、減却 14 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。