13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002130067
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
166 檔
24.9%
Q1 2026の報告期間中、Flatrock Wealth Partners LLC（CIK: 0002130067）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Flatrock Wealth Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 101 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, SPY, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.65% | -0.13% | +0.43% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.36% | +0.09% | +3.23% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.94% | +0.12% | +20.75% | |
| 4 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.34% | +9.42% | |
| 5 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 株式-不動産 | 4.61% | -1.95% | +27.98% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.11% | +11.36% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.99% | -0.18% | +50.97% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.33% | -0.14% | +3.59% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.08% | +27.12% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.32% | -0.13% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.75% | +0.08% | |
| 12 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.01% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | +0.13% | -7.85% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.77% | -0.62% | +33.64% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.01% | +1.53% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | +1.52% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.02% | +2.73% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.18% | +11.09% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.35% | -3.15% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.04% | +9.86% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.11% | +0.31% | +3.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.15% | -3.19% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.12% | +1.04% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.17% | +0.34% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | +38.49% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.09% | +1.58% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.18% | +5.27% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.87% | +0.18% | +7.31% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.27% | +2.10% | |
| 30 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.09% | +1.42% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.10% | +0.06% | |
| 32 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.13% | +10.60% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | +19.29% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.67% | +1.15% | +1.90% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.04% | -1.46% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.08% | +10.25% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.05% | +16.15% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | +2.13% | |
| 41 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +16.68% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.05% | +9.74% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.06% | +0.77% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | +0.26% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | +0.28% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.04% | +6.18% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.07% | +61.18% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.07% | -0.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Flatrock Wealth Partners LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (6.7%)、SPY (6.4%)、FNDF (5.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILS
市值: $45.9万
今期最大全売却 / 減却
ACN
前期市值: $40.4万
Q1 2026 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 101 件、減却 35 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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