13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842560
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
89 檔
20.6%
Q1 2024の報告期間中、Flagship Private Wealth, LLC（CIK: 0001842560）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Flagship Private Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPY, IOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | +0.14% | +51.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.16% | -0.32% | -12.09% | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 7.07% | -0.28% | +7.81% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.83% | -0.36% | +49.05% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.55% | +0.28% | +1.95% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | +0.16% | +4.37% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.07% | +1.51% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.01% | +413.25% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.06% | +0.25% | -0.89% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.79% | +0.11% | +46.54% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.74% | +0.10% | +3.95% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.63% | -0.06% | +19.37% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.33% | +0.43% | +2.27% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.04% | +17.19% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.00% | +0.17% | +7.33% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | -8.48% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.04% | +1.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.58% | -0.28% | +3.94% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.41% | -0.29% | +11.00% | |
| 20 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 株式-その他 | 1.39% | — | +0.05% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.06% | +43.60% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.12% | -0.75% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.39% | — | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.04% | -12.41% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | +117.29% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | +93.75% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.12% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.48% | — | |
| 29 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.65% | -0.12% | +6.31% | |
| 30 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.65% | — | -46.50% | |
| 31 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -17.34% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.03% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.02% | +0.05% | |
| 35 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.61% | -0.01% | -0.56% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.08% | NEW | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.02% | -15.88% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.04% | +25.56% | |
| 40 | IT | Gartner Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.11% | |
| 42 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | -77.15% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.08% | NEW | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.05% | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.24% | — | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | — | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.41% | +0.18% | — | |
| 49 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | -8.33% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | -11.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Flagship Private Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (11.0%)、SPY (10.2%)、IOO (7.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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