13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002053757
申告総資産額
$8406.9万
$8406.9万
102 檔
69.0%
Q2 2026の報告期間中、Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC（CIK: 0002053757）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8406.9万 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 41 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GORO, SGOV, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORO | Gold Resource CORP | 株式-その他 | 37.62% | -37.62% | EXIT | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.58% | +2.27% | +45.07% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | +1.54% | -0.84% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.72% | +1.30% | +1.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +1.17% | +78.15% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.87% | +1.64% | +42.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | +1.26% | +3.09% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.74% | +0.83% | +2.40% | |
| 9 | DC | Dakota Gold CORP | 株式-その他 | 1.61% | +1.47% | -14.42% | |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.49% | — | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.60% | -6.25% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.93% | +21.73% | |
| 13 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.23% | -11.43% | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.31% | +0.44% | -13.42% | |
| 15 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 1.26% | +0.79% | +14.17% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.42% | +3.84% | |
| 17 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.08% | +1.03% | +14.31% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.40% | +100.24% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.95% | +8.88% | |
| 20 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 0.93% | +0.23% | -10.63% | |
| 21 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 株式-その他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 22 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.88% | +3.07% | — | |
| 23 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.88% | +0.71% | — | |
| 24 | SKE | Skeena Resources LTD | 株式-その他 | 0.88% | -0.50% | -38.82% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.35% | -0.09% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.46% | +28.91% | |
| 27 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 株式-その他 | 0.79% | +0.18% | +12.64% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.06% | +17.03% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.33% | +0.60% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.34% | -3.07% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.22% | +0.04% | |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.69% | +0.38% | +20.65% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.64% | +0.14% | +3.89% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.28% | +1.65% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.31% | +12.84% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | +0.68% | +14.85% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.07% | -9.81% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.20% | +0.61% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.13% | +7.51% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +0.17% | +0.81% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | +0.21% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.76% | +38.87% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.05% | -3.60% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.24% | +34.37% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | +17.97% | |
| 47 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.39% | -0.18% | -42.82% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.22% | -9.39% | |
| 49 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 0.37% | +0.14% | -25.21% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.14% | -2.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8406.9万、保有銘柄数は 102 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GORO (37.6%)、SGOV (3.6%)、SPYM (3.3%) です。最大保有銘柄 GORO がポートフォリオの約 37.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USTB
市值: $104.2万
今期最大全売却 / 減却
IAGG
前期市值: $31.4万
Q2 2026 中に合計 102 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 41 件、減却 31 件、全売却 9 件）。
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