13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001423045
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
130 檔
17.5%
Q2 2025の報告期間中、First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services（CIK: 0001423045）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Servicesは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, SPY, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.69% | -0.78% | -0.99% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.61% | +30.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.88% | -1.85% | +0.29% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.73% | -0.71% | -0.23% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.15% | +0.55% | -0.11% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.90% | -0.21% | +1.17% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.88% | -0.99% | -0.17% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.58% | -1.21% | +4.42% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.48% | +0.49% | +0.27% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.32% | -0.71% | -0.09% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.44% | -0.08% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.25% | +3.51% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.23% | -0.15% | +1.83% | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.22% | +0.40% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.28% | — | |
| 16 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 2.15% | -2.15% | EXIT | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.67% | -0.65% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.97% | +0.16% | -1.16% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.10% | +2.34% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.63% | +0.13% | +0.51% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.42% | -35.41% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.51% | +0.42% | -0.90% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.49% | -0.48% | +0.39% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | +0.69% | +0.10% | |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.35% | -0.11% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.39% | +1.04% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.48% | -11.83% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.39% | -0.58% | -0.11% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | -0.24% | -1.19% | |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.31% | +1.94% | +2.23% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.89% | +4.65% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.22% | -1.52% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.04% | +1091.49% | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.11% | -0.44% | -0.86% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.44% | -30.87% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.07% | +2.22% | +1.51% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.03% | +1.98% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.46% | +0.36% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.96% | +0.05% | -1.39% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | +7.79% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.85% | -0.70% | -0.25% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.84% | -0.09% | -1.57% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.08% | +0.09% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.02% | — | |
| 46 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 47 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.21% | +0.75% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | -0.13% | -0.17% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.01% | -0.79% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.08% | +2.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.3% | -0.23% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -0.99% | 減少 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.1% | +30.21% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | +4.42% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +0.29% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +2.34% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.17% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +3.51% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +1.51% | 増加 |
| 11 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +7.79% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.08% | 減少 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.31% | 減少 |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +1.66% | 増加 |
| 20 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | +0.75% | 増加 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | LHX | L3harris Technologies Inc | 0% | -5.75% | 減少 |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | 0% | +2.73% | 増加 |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +1.98% | 増加 |
| 25 | DE | Deere & Co | 0% | -0.90% | 減少 |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -0.86% | 減少 |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -15.09% | 減少 |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.1% | -20.61% | 減少 |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -16.28% | 減少 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -8.40% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -4.39% | 減少 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 36 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -1.57% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -1.52% | 減少 |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | +1.04% | 増加 |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -0.11% | 減少 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -11.83% | 減少 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -0.09% | 減少 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.27% | 増加 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | +1.83% | 増加 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | -0.5% | -1.16% | 減少 |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.5% | +0.40% | 増加 |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.5% | +1091.49% | 増加 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -0.11% | 減少 |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.7% | -30.87% | 減少 |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -35.41% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 130 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (4.7%)、SPY (4.3%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHF
市值: $982.5万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $155.0万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
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