13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001423045
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
133 檔
16.3%
Q4 2024の報告期間中、First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services（CIK: 0001423045）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Servicesは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.40% | +0.61% | -9.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.10% | +0.55% | -0.49% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.76% | -0.78% | -8.30% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.72% | -0.71% | -0.42% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.05% | -1.85% | -0.19% | |
| 6 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.22% | +0.23% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.37% | +0.16% | +1.25% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.37% | -0.99% | -6.00% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.44% | -2.01% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.25% | +0.67% | +1.22% | |
| 11 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.06% | +0.97% | +3.25% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.48% | +1.57% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.22% | -1.34% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.49% | -1.47% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.79% | -0.71% | -2.87% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.75% | +0.42% | -0.88% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.74% | -0.58% | +87.05% | |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.66% | -0.35% | -3.09% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.15% | +1.67% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.48% | +0.49% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.51% | +0.05% | -1.18% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.44% | +0.19% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.25% | -2.14% | |
| 24 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 1.43% | -2.15% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.21% | -1.16% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.40% | +0.13% | +0.51% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.40% | -0.25% | +0.27% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.39% | -0.70% | +0.91% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.69% | +2.74% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.10% | +2.73% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.34% | -0.24% | -0.52% | |
| 32 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.14% | +0.03% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.42% | -1.50% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.24% | -0.09% | +0.86% | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.01% | +2.96% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.15% | -0.26% | +0.04% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.09% | +0.89% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.05% | -0.09% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | — | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.00% | +2.22% | +3.83% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -1.03% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.99% | -0.44% | -0.44% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -1.02% | EXIT | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.92% | +0.46% | -0.91% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.39% | +0.69% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.86% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.70% | +2.49% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.11% | — | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.02% | — | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.04% | -0.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -0.42% | 減少 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.8% | +87.05% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.49% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | -2.01% | 減少 |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.3% | +0.23% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.50% | 減少 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -0.52% | 減少 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -1.16% | 減少 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.14% | 減少 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.2% | +3.25% | 増加 |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +2.74% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.19% | 減少 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -6.00% | 減少 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.34% | 減少 |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | -1.18% | 減少 |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +2.49% | 増加 |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -0.44% | 減少 |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -6.90% | 減少 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +2.66% | 増加 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +1.67% | 増加 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -15.99% | 減少 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 26 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | -3.09% | 減少 |
| 27 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +2.96% | 増加 |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 30 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -2.87% | 減少 |
| 31 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -4.22% | 減少 |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.89% | 増加 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | +1.22% | 増加 |
| 35 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 38 | LIN | Linde plc | -0.1% | +0.51% | 増加 |
| 39 | PSA | Public Storage | -0.1% | +1.26% | 増加 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | +3.83% | 増加 |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | +3.55% | 増加 |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -50.97% | 減少 |
| 44 | DOW | Dow Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | INTC | Intel CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -9.25% | 減少 |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | +1.57% | 増加 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.47% | 減少 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 133 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (4.4%)、AAPL (4.1%)、NVDA (3.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $155.4万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 22 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
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