13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964116
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
28 檔
68.0%
Q1 2026の報告期間中、First Citizens Asset Management, Inc.（CIK: 0001964116）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、First Citizens Asset Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWY, IWX, VCRB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 26.72% | +0.79% | +3.00% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 16.88% | +1.63% | +5.38% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 12.49% | -1.02% | +0.60% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.87% | -0.97% | +4.10% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 8.50% | +0.19% | +5.66% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.45% | -0.90% | +0.67% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.10% | -0.11% | -8.71% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.62% | +0.33% | +1.65% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.38% | +0.38% | +0.41% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.35% | -0.21% | -31.19% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | +2.82% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | +1.77% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.02% | +2.23% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +0.83% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +7.68% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.27% | — | +12.94% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | -0.28% | |
| 18 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +4.76% | |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -2.48% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +0.81% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +6.67% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -29.09% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -14.82% | |
| 25 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -18.84% | |
| 26 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.45% | |
| 27 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、First Citizens Asset Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWY (26.7%)、IWX (16.9%)、VCRB (12.5%) です。最大保有銘柄 IWY がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYDB
市值: $63.6万
今期最大全売却 / 減却
JNK
前期市值: $59.1万
Q1 2026 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 7 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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