13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964116
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
26 檔
65.4%
Q1 2025の報告期間中、First Citizens Asset Management, Inc.（CIK: 0001964116）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、First Citizens Asset Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, IWY, IWX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DFIS
市值: $291.2万
今期最大全売却 / 減却
IWY
前期市值: $7218.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 25.39% | -0.97% | +0.46% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 24.43% | +0.79% | -2.95% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 15.57% | +1.63% | +0.29% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.16% | -0.90% | -43.26% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.09% | -0.21% | +3.14% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 6.42% | +0.19% | +0.72% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.07% | -0.11% | -0.77% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.25% | +0.33% | -1.35% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.38% | -0.33% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.28% | — | +1.83% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | -1.09% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -6.31% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -5.36% | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | -4.97% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -6.15% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -2.05% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -4.13% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -3.54% | |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | — | -3.30% | |
| 21 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -2.26% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -0.45% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -7.37% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -3.23% | |
| 25 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.09% | — | -3.56% | |
| 26 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.09% | — | -3.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、First Citizens Asset Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 26 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AGG (25.4%)、IWY (24.4%)、IWX (15.6%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 25.4% を占めています。
Q1 2025 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 5 件、減却 20 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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