13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002101641
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
85 檔
14.3%
Q3 2024の報告期間中、Finivi Inc.（CIK: 0002101641）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Finivi Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, MSFT, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IBB
市值: $73.1万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $117.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.07% | +0.24% | -1.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.46% | -0.13% | -0.02% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.06% | -0.69% | -1.91% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +0.08% | -2.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.95% | +0.16% | +0.80% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.45% | +0.10% | -1.98% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.42% | +0.01% | +907.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.34% | +0.50% | -7.94% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.30% | -0.16% | -0.95% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.07% | +0.21% | +1.32% | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.89% | -0.52% | +6.19% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.85% | -0.14% | -9.91% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.50% | -0.22% | +6.89% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.47% | -2.87% | EXIT | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.47% | -3.13% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.27% | +0.13% | +3.22% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.24% | -0.18% | -1.87% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.14% | +0.22% | -7.01% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.12% | +0.01% | +251.23% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.13% | +1.33% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | +0.10% | +54.54% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.73% | -0.45% | +0.64% | |
| 23 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.68% | — | +1.02% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.84% | +0.65% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.51% | -0.01% | +0.52% | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 1.40% | — | +1.50% | |
| 27 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.34% | +0.14% | +0.10% | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.64% | +11.46% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.18% | +0.12% | +2.49% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.03% | +0.02% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.95% | -0.18% | +3.37% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.79% | — | +1.83% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.31% | +1.37% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -5.94% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.66% | -0.01% | -55.85% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | +0.05% | -0.08% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.72% | +7.23% | |
| 39 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.11% | +1.27% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.26% | +7.66% | |
| 41 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.59% | — | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.58% | +0.91% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.12% | +0.34% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.36% | -0.59% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.03% | -0.18% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | +0.10% | +121.98% | |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.53% | — | — | |
| 49 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.01% | +0.06% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +0.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Finivi Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 85 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QQQ (6.1%)、MSFT (4.5%)、WMT (4.1%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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