13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001916066
申告総資産額
$8464.9万
$8464.9万
43 檔
63.8%
Q1 2024の報告期間中、FinDec Wealth Services, Inc.（CIK: 0001916066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8464.9万 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、FinDec Wealth Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGCP, DFAU, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 9.46% | +0.21% | -3.10% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.65% | +0.52% | -1.47% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.11% | +0.01% | +0.59% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.47% | -2.27% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.79% | +0.04% | -0.25% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 4.63% | +0.02% | -0.87% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.21% | +0.74% | -2.53% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.99% | — | -1.38% | |
| 9 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.88% | — | +1.68% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.85% | +0.03% | -1.40% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 3.82% | -0.08% | -2.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.64% | -0.04% | +0.40% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.58% | -0.01% | -2.70% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.28% | +0.22% | -1.97% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.21% | -1.24% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.01% | +0.02% | -1.90% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.78% | -1.84% | +0.59% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.15% | -0.27% | -0.83% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | +0.52% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.06% | -0.02% | -0.70% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.29% | -0.60% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.16% | -1.05% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.65% | — | -2.99% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | -1.55% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | — | +151.93% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.02% | +164.63% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | -1.80% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.05% | -0.47% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | +7.52% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.15% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +46.67% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +0.02% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.11% | -0.30% | |
| 34 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.42% | — | — | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.22% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -3.23% | |
| 38 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -10.57% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | +2.55% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.13% | +0.27% | NEW | |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 0.13% | — | +0.20% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | CRDF | Cardiff Oncology Inc | 株式-その他 | 0.05% | -0.03% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、FinDec Wealth Services, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8464.9万、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CGCP (9.5%)、DFAU (7.7%)、CGDV (6.1%) です。最大保有銘柄 CGCP がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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