13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040901
申告総資産額
$2059.0万
$2059.0万
114 檔
81.2%
Q1 2026の報告期間中、Financially Speaking Inc（CIK: 0002040901）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2059.0万 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Financially Speaking Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 69 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, FLDR, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 36.63% | +0.01% | +13.03% | |
| 2 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 36.60% | +0.01% | -56.85% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.68% | — | -26.12% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | -4.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.13% | — | -50.36% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | — | — | |
| 7 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.47% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | — | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | — | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | — | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | — | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | — | -20.86% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.56% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -33.74% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | — | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | — | -3.88% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +0.69% | |
| 20 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.36% | — | -6.12% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.34% | — | — | |
| 23 | LII | Lennox International Inc | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | — | — | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +0.28% | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -4.13% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -10.00% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.21% | — | -6.19% | |
| 33 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | -16.95% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -70.64% | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.17% | — | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 42 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 43 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | +0.60% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | — | — | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -13.19% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 49 | ALV | Autoliv Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 50 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.08% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +32.3% | +13.03% | 増加 |
| 2 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | +25.3% | -56.85% | 減少 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.9% | -26.12% | 減少 |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | +1.9% | -4.91% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.5% | — | 変化なし |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -50.36% | 減少 |
| 7 | XEL | Xcel Energy Inc | +1.3% | +0.05% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.9% | — | 変化なし |
| 9 | MDT | Medtronic plc | +0.9% | — | 変化なし |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.9% | — | 変化なし |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.8% | — | 変化なし |
| 12 | MO | Altria Group Inc | +0.8% | — | 変化なし |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.5% | -20.86% | 減少 |
| 14 | USB | US Bancorp | +0.5% | — | 変化なし |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -33.74% | 減少 |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | +0.69% | 増加 |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | — | 変化なし |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.88% | 減少 |
| 20 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | +0.3% | -6.12% | 減少 |
| 21 | LIN | Linde plc | +0.3% | — | 変化なし |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 24 | LII | Lennox International Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.3% | — | 変化なし |
| 26 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +0.28% | 増加 |
| 28 | T | At&t Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | -4.13% | 減少 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.19% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -10.00% | 減少 |
| 32 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | +0.2% | -16.95% | 減少 |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 36 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 37 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 38 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | — | 変化なし |
| 39 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 40 | NDSN | Nordson CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | — | 変化なし |
| 43 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -13.19% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -70.64% | 減少 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 48 | ALV | Autoliv Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 49 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financially Speaking Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2059.0万、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JPST (36.6%)、FLDR (36.6%)、PLTR (3.7%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 36.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHB
市值: $7.0万
今期最大全売却 / 減却
SNOXX
前期市值: $1858.5万
Q1 2026 中に合計 116 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 6 件、減却 26 件、全売却 69 件）。
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