13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002040901
申告総資産額
$2059.0万
$2059.0万
181 檔
425.5%
Q4 2024の報告期間中、Financially Speaking Inc（CIK: 0002040901）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2059.0万 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Financially Speaking Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JEPQ, IOBAX, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 425.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 15.55% | — | — | |
| 2 | IOBAX | Icon Flexible Bond Fund-inv | 株式-その他 | 12.72% | — | — | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.00% | — | — | |
| 4 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 10.99% | — | — | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.24% | — | — | |
| 6 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 株式-その他 | 7.05% | — | — | |
| 7 | MDHAX | Nyli Mackay S/d Hi Inc-a | 株式-その他 | 6.12% | — | — | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 4.07% | — | — | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.04% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.15% | — | — | |
| 11 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 株式-その他 | 3.12% | — | — | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.95% | — | — | |
| 13 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | — | |
| 14 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | 株式-その他 | 1.82% | — | — | |
| 15 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 19 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.17% | — | — | |
| 23 | MUIGX | Ntnwd Bnym Dym Us-r6 | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — | |
| 25 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 31 | PCONX | Putnam Convert Sec-a | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 34 | AWSHX | Amer Fnd Wash Mtl Inv-a | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 38 | LII | Lennox International Inc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 39 | VEIPX | Vanguard Equity Income-inv | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 42 | VWINX | Vanguard Wellesley Inc-inv | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.05% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.04% | — | — | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 49 | WFC 4.9 02-12-25債券 | Wells Fargo Bank NA | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 50 | BAC 4.25 11-26-25債券 | Bank Of America NA | 債券 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financially Speaking Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2059.0万、保有銘柄数は 181 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は JEPQ (15.6%)、IOBAX (12.7%)、SCHG (12.0%) です。最大保有銘柄 JEPQ がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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