13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002017868
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
93 檔
46.6%
Q3 2025の報告期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002017868）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VUG, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
WMT
市值: $302.2万
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $38.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.77% | -0.03% | -0.63% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.71% | +0.26% | +0.95% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.07% | -0.18% | +1.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.89% | -0.51% | +2.38% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.21% | -0.69% | +0.05% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.32% | +0.97% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.40% | -0.11% | +1.55% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.36% | — | +0.85% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.94% | -0.06% | -0.46% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.01% | -2.07% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.02% | +0.01% | -0.70% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.03% | +1.98% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.79% | -0.04% | +2.30% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.45% | +0.02% | +1.31% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | +0.13% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | -2.85% | |
| 17 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.12% | +9.74% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -0.72% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -3.49% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.03% | +0.40% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -2.05% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +12.48% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.29% | +0.23% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.57% | -0.03% | -2.08% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +0.35% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.02% | +0.38% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.01% | -4.81% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.03% | -1.87% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.10% | +0.66% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.57% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.07% | -0.94% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +0.38% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -1.49% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.22% | +2.03% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.13% | +0.30% | |
| 36 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -13.66% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | +1.41% | |
| 38 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -0.92% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.91% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.01% | -1.01% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.05% | +0.38% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.53% | |
| 44 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -2.71% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.20% | +0.57% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | -0.48% | |
| 47 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.27% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | -0.92% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | +1.08% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | +1.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (15.8%)、VUG (12.7%)、VO (11.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 22 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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