13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002017868
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
81 檔
39.0%
Q1 2025の報告期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002017868）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.93% | -0.03% | +1.97% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.59% | +0.26% | +2.55% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.42% | -0.18% | +3.84% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.64% | -0.51% | +3.07% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.44% | -0.69% | +1.87% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.32% | +3.19% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.11% | +3.82% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.21% | — | +3.43% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.75% | -0.06% | -0.50% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.01% | +1.82% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.26% | +0.01% | -1.18% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.03% | +3.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.76% | -0.04% | +4.17% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | +0.34% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.02% | +0.05% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +0.77% | |
| 17 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -3.31% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | +7.26% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -3.05% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.29% | +3.36% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +0.78% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -0.59% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.03% | +0.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | -0.19% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.02% | +11.29% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +43.02% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.03% | -0.75% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.10% | +5.69% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -5.19% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.82% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +0.99% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.22% | +1.21% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +1.22% | |
| 35 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +44.27% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -1.95% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.01% | -0.38% | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.68% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.82% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.02% | +4.40% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.97% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.13% | +9.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | +78.47% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | -0.01% | +40.72% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.07% | -2.32% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | +0.10% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | +10.81% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.01% | +0.06% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.09% | +0.01% | -1.91% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.08% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (15.9%)、VUG (11.6%)、VO (11.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。