13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002017868
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
76 檔
38.2%
Q3 2024の報告期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002017868）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.31% | -0.03% | +1.24% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.91% | +0.26% | +1.26% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.30% | -0.18% | +2.77% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.42% | -0.51% | +2.98% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.06% | -0.69% | +1.31% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.11% | +1.98% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.50% | -0.32% | +2.04% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.21% | — | +2.26% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.02% | -0.06% | -0.07% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.01% | -0.31% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.36% | +0.01% | +0.05% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.03% | +2.98% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.85% | -0.04% | +3.45% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.63% | +0.02% | +1.06% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | -0.86% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | +0.92% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | +2.64% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +1.83% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.03% | +0.58% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | +0.88% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.29% | +1.04% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -1.63% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.03% | +1.11% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.02% | +0.52% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.01% | +238.87% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.03% | -1.39% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -6.04% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.10% | -6.49% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.74% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -11.60% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -2.10% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.22% | +0.71% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +2.09% | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.36% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | +0.01% | +0.14% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | +12.69% | |
| 37 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +13.96% | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.63% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.28% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.07% | -39.01% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.13% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.32% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | -3.77% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | +0.01% | -26.36% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.13% | -2.18% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.01% | +8.16% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +11.51% | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.56% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.08% | — | +13.51% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 76 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (16.3%)、VUG (11.9%)、VO (11.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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