13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002017868
申告総資産額
$11.8億
$11.8億
507 檔
34.7%
Q1 2024の報告期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002017868）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.8億 に達し、合計 507 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VUG, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全507銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.95% | -0.03% | -5.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.26% | +0.26% | -10.17% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.80% | -0.18% | +104.41% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.87% | -0.51% | +1.57% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.80% | -0.69% | -1.50% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.11% | +4.79% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.30% | -0.32% | +3.14% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.95% | -0.06% | +0.70% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.79% | — | +21.37% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.01% | -30.76% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.46% | +0.01% | -8.91% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.74% | -0.04% | EXIT | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.02% | -43.47% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.66% | +0.02% | -13.14% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | +0.03% | +2037.79% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.50% | -0.04% | — | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -6.34% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -10.75% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | +6.60% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +25.76% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.29% | +106.79% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.03% | +2.29% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -5.13% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.57% | -0.03% | +17.03% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -67.51% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.02% | +2.61% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.03% | -7.96% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.41% | — | -71.45% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -90.82% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.01% | -77.29% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -11.55% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +16.44% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.10% | -29.33% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.22% | +18.81% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.01% | -26.86% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -20.52% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +67.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.07% | +253.63% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -5.24% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +3.17% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | +145.15% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.52% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | -28.39% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | +10.66% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.13% | +87.07% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -22.61% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | +0.01% | +1.59% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -34.01% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -12.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.8億、保有銘柄数は 507 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (15.9%)、VUG (11.3%)、VO (10.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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