13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774343
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
93 檔
32.0%
Q3 2025の報告期間中、Financial Strategies Group, Inc.（CIK: 0001774343）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Financial Strategies Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTM, SPAB, FENI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 11.79% | +0.01% | -0.16% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 8.70% | +0.09% | +4.44% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 7.62% | +0.16% | — | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.36% | -2.73% | +0.76% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.03% | +5.64% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.16% | +2.25% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.09% | +2.84% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.11% | +2.95% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.76% | -0.23% | +2.08% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.65% | -0.44% | -22.10% | |
| 11 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 2.58% | +0.01% | +1.61% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.21% | +0.09% | +13.27% | |
| 13 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.21% | +0.01% | -5.91% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.10% | +0.01% | +37.33% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.93% | +0.13% | +2.05% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.84% | -0.04% | -79.32% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.84% | +0.08% | +4.99% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.71% | +0.09% | +17.51% | |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.69% | +0.15% | +10.81% | |
| 20 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 1.62% | -0.02% | +0.68% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.03% | +10.16% | |
| 22 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.12% | -27.49% | |
| 24 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.04% | -0.50% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.07% | +3.15% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.11% | -20.19% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.14% | -10.14% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.02% | +21.44% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.04% | +11.53% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.81% | -0.39% | -2.89% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -0.54% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.43% | +33.32% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -1.43% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -2.37% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +8.35% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +10.52% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +1.50% | |
| 38 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.48% | -0.50% | EXIT | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | +3.56% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.08% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 42 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.16% | -6.82% | |
| 43 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.27% | — | -14.38% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +2.08% | |
| 45 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.25% | — | -2.49% | |
| 46 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 株式-その他 | 0.23% | +0.01% | -20.50% | |
| 48 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.22% | — | +1.58% | |
| 49 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | +22.06% | |
| 50 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +44.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Financial Strategies Group, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPTM (11.8%)、SPAB (8.7%)、FENI (7.6%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $3996.0万
今期最大全売却 / 減却
DNL
前期市值: $164.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 30 件、減却 9 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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